Os orçamentos permitem estimar os valores de produtos ou serviços antes da venda. No ERP, é possível gerar orçamentos de produtos personalizados, adaptados às solicitações de cada cliente e com todas as informações necessárias para fechamento da venda.

No vídeo, você confere o passo a passo aplicado diretamente no sistema.

Neste artigo, você vai aprender:
✔ Como gerar um orçamento de produtos
✔ Como enviar o orçamento para seus clientes

Como gerar orçamento de produtos

O processo de geração de orçamentos no ERP é simples e automatizado, facilitando o controle de propostas e o acompanhamento de vendas.

Acessar o módulo de orçamentos

1. No menu principal, localizado na lateral esquerda do sistema, acesse "Orçamentos" > "Produtos".
   
2. Na tela "Orçamentos de produtos", clique no botão verde "Adicionar" para iniciar um novo orçamento.

Preencher as informações do orçamento

A tela "Adicionar orçamento" será exibida. Nela, é necessário preencher as informações abaixo.

Dados gerais

→ Número: gerado automaticamente pelo sistema (pode ser editado manualmente).

→ Cliente: selecione o comprador ou clique em "Cadastrar novo" para adicionar um cliente.

→ Vendedor/Responsável: informe o funcionário responsável pelo orçamento.

→ Data: preenchida automaticamente, mas pode ser ajustada.

→ Previsão de entrega: informe a data prevista para envio.

→ Aos cuidados de: indique quem acompanha o orçamento.

→ Canal de venda: selecione se a venda é via internet, presencial ou telemarketing.

→ Centro de custo: informe o centro onde o orçamento será contabilizado.

Produtos

→ Escolha o produto solicitado pelo cliente.
→ Informe detalhes (cor, tamanho, modelo, etc.), se aplicável.
→ Defina a quantidade e o tipo de valor de venda.
→ O campo valor será preenchido automaticamente conforme o cadastro do produto.
→ Inclua o desconto, em reais (R$) ou porcentagem (%).
→ O subtotal é calculado automaticamente pelo sistema.
→ Para adicionar mais itens, clique em "Adicionar outro produto".

Serviços

Se necessário, adicione um serviço ao orçamento, preenchendo os dados conforme a solicitação do cliente.

Transporte

→ Em "Valor do frete", informe o valor cobrado pela entrega.
→ No campo "Transportadora", insira o nome da empresa responsável.

Endereço de entrega

Se o endereço de entrega for diferente do cadastro do cliente, marque "Informar endereço de entrega" e complete com: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro e Cidade/UF.

Total

→ Para exibir o valor total impresso no orçamento, marque "Exibir valor total do orçamento impresso".
→ O ERP preenche automaticamente os campos de "Produtos", "Descontos (R$)" e "Descontos (%)".
→ O Valor total é calculado automaticamente.

Pagamento

→ Marque "Gerar condições de pagamento", caso queira definir a forma de pagamento.
→ Escolha entre À vista ou Parcelado.

→ Para parcelamento, preencha:

Forma de pagamento;
Intervalo de parcelas (dias);
Quantidade de parcelas;
Data da 1ª parcela.
Clique em "Gerar". 

 

→ Também é possível adicionar anexos, observações e observações internas para complementar o orçamento.

Finalizar o cadastro do orçamento

Após preencher todas as informações, clique em "Cadastrar".

Como enviar o orçamento para o cliente

Após cadastrar o orçamento, você pode enviá-lo diretamente ao cliente por e-mail ou WhatsApp.

Enviar orçamento por e-mail ou WhatsApp

1. Acesse a tela Orçamentos de produtos.
    
2. Localize o orçamento e clique no botão verde na coluna "Ações".
    
3. Clique em "Compartilhar", e escolha o método de envio:
4. Após o envio por e-mail, o sistema exibirá uma notificação confirmando o envio do orçamento.
    

Veja também

Como cadastrar clientes no ERP

Como cadastrar produtos no ERP

Como emitir pedido de venda a partir de um orçamento